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上周四,在美国发布强劲的数据后,美元上演了令人印象深刻的反弹,10年期美国国债收益率飙升至4%以上。美国第二季度实际国内生产总值(GDP)年化增长率为2.4%,远超市场预期的1.8%。此外,6月份耐用品订单增长4.7%,初请失业金人数从22.8万人降至22.1万人。在美国数据和市场重新评估美联储的利率前景后,投资者情绪迅速改变,因为鲍威尔上周三还表示“随着时间的推移,更强劲的增长可能会加剧通胀,可能需要政策回应”。因此,金价跌破1950美元/盎司,抹去了美联储加息后的所有涨幅。
上周五,美国经济分析局报告称,以个人消费支出(PCE)价格指数的变化来衡量,美国6月份的通货膨胀率从5月份的3.8%降至3%。美联储首选的通胀指标——年度核心PCE物价指数增长4.1%,低于5月份的4.6%。在考虑是否在今年晚些时候进一步加息之际,美国通胀和工资增速均出现降温迹象。
有机构认为,最新的经济数据让美联储9月暂停加息的可能性剧增。对此,长江期货有色高级研究员李旎告诉期货日报记者,7月召开的议息会议上,美联储在预期引导方面保留了继续加息的灵活性。鲍威尔提到对未来的加息采取依赖数据的做法,称可能会在9月份加息或保持利率不变,9月如何行动取决于数据。美国通胀能否顺利回落仍然存在不确定性,当前核心通胀仍处于高位,鲍威尔强调6月通胀数据回落只是“一次读数”,美联储需要看到更多数据验证。劳动力市场供给紧张背景下工资增速较强,此外地产数据短期恢复证明美国经济韧性较强,且居民消费受高利率的影响有限。由于基数问题,7、8月份名义通胀可能出现小幅回升,尽管有住房类分项和耐用品消费降幅的支持,但服务消费维持韧性,二季度环比增长2.1%。
“展望下半年,居民收入的持续改善将支撑消费保持韧性,因此核心通胀下降的幅度未必会使美联储满意,因此未来还有进一步加息的可能。三季度是美联储货币政策是否会转向的重要观察期,需要关注美国就业市场的恶化节奏。当前联邦基金利率期货的显示,年内会议维持利率不变的概率均超过了60%,美联储9月不加息的可能性较大。”李旎说。
若9月暂停加息,贵金属价格将受到怎样的影响?
李旎表示,如果9月暂停加息,会对短期内的贵金属价格形成提振。但美国就业状况还没达到衰退和降息条件,核心通胀仍会对货币政策转向形成制约。美国二季度GDP同比数据强劲程度超预期,6月实际个人消费支出月率有所回升,在下半年美国经济“软着陆”的预期下,年内降息的必要性进一步下降。2023年以来,美联储点阵图隐含的加息次数始终高于市场预期,市场存在低估后续加息次数的风险,美联储仍可能在年内剩余的三次议息会议上再加息一次,届时将对贵金属价格构成压力。
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